آخر تحديث: ٢٤ أبريل ٢٠٢٥
مجموعة النساجون الشرقيون هي واحدة من أكبر منتجي السجاد والموكيت والمواد الخام المستخدمة في الصناعة حول العالم. يقع مقر المجموعة في القاهرة، ولديها مرافق تصنيع في الولايات المتحدة ومصر كما توزع منتجاتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. تعمل مجموعة النساجون الشرقيون بشغف وتكرس جهودها لصناعة منتجات مبتكرة، مستوحاة من أحدث الاتجاهات في عالم الصناعة، ومصممة لتكون في متناول الجميع ولتحمل القيمة والسعادة لعملائها.
التحليل المالي ORWE
| السنوات المالية | |||
| السنة المالية | تاريخ نهاية الفترة | تاريخ التقرير | نوع إعادة الصياغة |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2022 | 31-ديسمبر-2022 | 27-فبراير-2023 | لا تغيير عن الأصل |
| السنة المالية 2023 | 31-ديسمبر-2023 | 28-فبراير-2024 | لا تغيير عن الأصل |
| السنة المالية 2024 | 31-ديسمبر-2024 | 27-فبراير-2025 | أصلي |
| الحالي / آخر 12 شهر | 24-أبريل-2025 | 24-أبريل-2025 | الحالي / آخر 12 شهر |
| البيانات المالية الرئيسية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,255.7 م | 17,658.5 م | 24,288.9 م | 24,288.9 م |
| نسبة النمو السنوي | 16.24 % | 33.22 % | 37.55 % | 37.55 % |
| الربح الإجمالي | 1,256.1 م | 2,549.7 م | 3,103.2 م | 3,103.2 م |
| هامش الربح الإجمالي | 9.48 % | 14.44 % | 12.78 % | 12.78 % |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) | 1,199.2 م | 2,447.5 م | 3,208.7 م | 3,208.7 م |
| هامش EBITDA | 9.05 % | 13.86 % | 13.21 % | 13.21 % |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| هامش صافي الدخل | 6.36 % | 9.85 % | 9.03 % | 9.03 % |
| ربحية السهم المخفضة | 2.06 | 1.59 | 2.72 | 2.72 |
| نسبة النمو السنوي | 73.19 % | (23.03) % | 71.28 % | 71.28 % |
| مكرر الربحية (P/E) | 5.3 × | 11.7 × | 9.0 × | 8.6 × |
| الهيكل الرأسمالي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 7,296.2 م | 12,317.8 م | 16,268.5 م | 15,610.1 م |
| النقد وما يعادله | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| إجمالي الديون | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| الأسهم الممتازة | – | – | – | – |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| قيمة المنشأة (EV) | 11,193.6 م | 14,879.0 م | 20,679.8 م | 20,021.4 م |
| تحليل التدفقات النقدية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| النقد من العمليات التشغيلية | 1,232.3 م | 3,134.3 م | 1,910.1 م | 1,910.1 م |
| نسبة النمو السنوي | 206.06 % | 154.34 % | (39.06) % | (39.06) % |
| الإنفاق الرأسمالي | (744.1) م | (452.6) م | (786.5) م | (786.5) م |
| نسبة النمو السنوي | 31.44 % | (39.18) % | 73.78 % | 73.78 % |
| الإيرادات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,255.7 م | 17,658.5 م | 24,288.9 م | 24,288.9 م |
| إيرادات قسم التمويل | – | – | – | – |
| إيرادات قسم التأمين | – | – | – | – |
| إيرادات أخرى | – | – | – | – |
| نسبة النمو السنوي | 16.24 % | 33.22 % | 37.55 % | 37.55 % |
| الربح الإجمالي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 11,999.6 م | 15,108.8 م | 21,185.7 م | 21,185.7 م |
| الربح الإجمالي (الخسارة) | 1,256.1 م | 2,549.7 م | 3,103.2 م | 3,103.2 م |
| نسبة النمو السنوي | (31.52) % | 102.99 % | 21.71 % | 21.71 % |
| الدخل التشغيلي والمصروفات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع والتوزيع والإدارية | 657.8 م | 790.0 م | 909.2 م | 909.2 م |
| المصروفات التشغيلية الأخرى | 118.4 م | 98.5 م | 145.2 م | 145.2 م |
| الدخل التشغيلي | 479.9 م | 1,661.2 م | 2,048.8 م | 2,048.8 م |
| صافي الفوائد والدخل غير التشغيلي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| مصروفات الفوائد | (304.1 م) | (459.4 م) | (552.6 م) | (552.6 م) |
| إيرادات الفوائد والاستثمار | 227.0 م | 394.4 م | 972.4 م | 972.4 م |
| الإيرادات غير التشغيلية الأخرى (المصروفات) | 800.1 م | 329.1 م | 594.3 م | 594.3 م |
| الأرباح قبل احتساب الضرائب وصافي الدخل | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الضرائب باستبعاد العناصر غير الاعتيادية | 1,130.3 م | 1,759.1 م | 2,711.4 م | 2,711.4 م |
| الأرباح/الخسائر من بيع الأصول | 12.4 م | 311.5 م | 42.2 م | 42.2 م |
| الأرباح قبل الضرائب بما في ذلك العناصر غير الاعتيادية | 1,142.7 م | 2,085.6 م | 2,804.3 م | 2,804.3 م |
| مصروف ضريبة الدخل | 198.6 م | 193.6 م | 262.6 م | 262.6 م |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| لكل سهم ومعلومات إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| ربحية السهم الصافية – الأساسية | 2.06 | 1.59 | 2.72 | 2.72 |
| ربحية السهم الأساسية المعدلة | 0.91 | 1.42 | 2.02 | 2.02 |
| التوزيع النقدي لكل سهم | 0.60 | 1.25 | – | – |
| نسبة التوزيع | 113.60 % | 39.45 % | 48.96 % | 48.96 % |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) | 1,199.2 م | 2,447.5 م | 3,208.7 م | 3,208.7 م |
| معدل الضريبة الفعّال | 17.38 % | 9.28 % | 9.37 % | 9.37 % |
| الأصول | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| النقد وما في حكمه | 2,151.2 م | 2,282.9 م | 4,257.9 م | 4,257.9 م |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 1,093.3 م | 2,284.4 م | 2,046.2 م | 2,046.2 م |
| أوراق مالية للتداول | – | – | – | – |
| إجمالي الذمم المدينة | 2,780.7 م | 3,681.5 م | 5,844.7 م | 5,844.7 م |
| الذمم المدينة – العملاء | 2,027.7 م | 2,421.9 م | 4,485.7 م | 4,485.7 م |
| ذمم مدينة أخرى | 344.0 م | 508.8 م | 837.2 م | 837.2 م |
| المخزون | 6,030.8 م | 6,927.4 م | 11,460.7 م | 11,460.7 م |
| النقد المقيد | – | – | – | – |
| مصروفات مدفوعة مقدماً | 38.1 م | 51.6 م | 65.2 م | 65.2 م |
| أصول متداولة أخرى | 125.7 م | 132.6 م | 307.5 م | 307.5 م |
| إجمالي الأصول المتداولة | 12,219.9 م | 15,360.5 م | 23,982.2 م | 23,982.2 م |
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 6,310.7 م | 7,098.4 م | 9,803.8 م | 9,803.8 م |
| إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 20,628.6 م | 25,311.5 م | 38,001.5 م | 38,001.5 م |
| مجمع الاستهلاك | (14,317.9 م) | (18,213.1 م) | (28,197.7 م) | (28,197.7 م) |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 644.6 م | 649.1 م | 1,061.5 م | 1,061.5 م |
| الأصول الضريبية المؤجلة (طويلة الأجل) | – | – | 57.1 م | 57.1 م |
| إجمالي الأصول | 19,175.1 م | 23,108.0 م | 34,904.6 م | 34,904.6 م |
| الالتزامات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة – الموردون | 741.8 م | 1,585.1 م | 2,900.9 م | 2,900.9 م |
| المصروفات المستحقة | 217.9 م | 329.2 م | 615.0 م | 615.0 م |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 275.5 م | 240.2 م | 348.7 م | 348.7 م |
| الجزء الحالي من الإيجارات طويلة الأجل | 111.1 م | 114.6 م | 159.7 م | 159.7 م |
| الضرائب على الدخل المستحقة | 171.0 م | 178.7 م | 310.9 م | 310.9 م |
| التزامات متداولة أخرى | 667.5 م | 927.8 م | 1,455.0 م | 1,455.0 م |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 7,069.7 م | 8,142.8 م | 13,268.9 م | 13,268.9 م |
| الديون طويلة الأجل | 391.6 م | 246.0 م | 129.4 م | 129.4 م |
| الإيجارات طويلة الأجل | 302.9 م | 398.9 م | 464.8 م | 464.8 م |
| الالتزام الضريبي المؤجل (غير متداول) | 155.6 م | 149.4 م | – | – |
| إجمالي الالتزامات | 7,919.9 م | 8,937.1 م | 13,863.2 م | 13,863.2 م |
| حقوق الملكية العادية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| حقوق الملكية العادية | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| رأس المال العادي | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م |
| الأرباح المحتجزة | 2,595.5 م | 3,786.8 م | 4,801.8 م | 4,801.8 م |
| الدخل الشامل وغيرها | 6,830.4 م | 8,357.5 م | 13,440.5 م | 13,440.5 م |
| إجمالي حقوق الملكية | 11,255.3 م | 14,170.9 م | 21,041.3 م | 21,041.3 م |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 19,175.1 م | 23,108.0 م | 34,904.6 م | 34,904.6 م |
| بنود إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة عند تاريخ التسجيل | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م |
| القيمة الدفترية لكل سهم | 15.17 | 19.26 | 28.43 | 28.43 |
| القيمة الدفترية الملموسة | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم | 15.17 | 19.26 | 28.43 | 28.43 |
| إجمالي الديون | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| صافي الدين | 2,721.7 م | 1,199.7 م | 2,277.3 م | 2,277.3 م |
| صافي الدخل والاستهلاك والإطفاء | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء، الإجمالي | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| الاستهلاك والإطفاء | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| إطفاء الشهرة والأصول غير الملموسة | – | – | – | – |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| النقد من العمليات التشغيلية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| الاستهلاك والإطفاء، الإجمالي | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| (الربح) الخسارة من بيع الأصول | –12.4 م | –311.5 م | –42.2 م | –42.2 م |
| (الربح) الخسارة من بيع الاستثمارات | – | – | – | – |
| إطفاء المصروفات المؤجلة، الإجمالي | – | – | – | – |
| استنفاد الأصول وتكاليف إعادة الهيكلة | – | – | – | – |
| تعويضات الأسهم | – | – | – | – |
| نشاطات تشغيلية أخرى، الإجمالي | 138.5 م | –13.2 م | –293.2 م | –293.2 م |
| التغير في الذمم المدينة | 653.0 م | –292.1 م | 531.1 م | 531.1 م |
| التغير في المخزون | –227.1 م | 163.4 م | –1,588.0 م | –1,588.0 م |
| التغير في الذمم الدائنة | –1,035.3 م | 878.0 م | –210.1 م | –210.1 م |
| التغير في الإيرادات المؤجلة | – | – | – | – |
| التغير في ضرائب الدخل | – | – | – | – |
| التغير في باقي الأصول التشغيلية الصافية | – | – | – | – |
| النقد من العمليات التشغيلية | 1,232.3 م | 3,134.3 م | 1,910.1 م | 1,910.1 م |
| النقد من الاستثمارات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي | –744.1 م | –452.6 م | –786.5 م | –786.5 م |
| بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات | 28.4 م | 344.8 م | 203.2 م | 203.2 م |
| المشتريات النقدية | – | – | – | – |
| التخلص من الأصول | – | – | – | – |
| الاستثمار في الأوراق المالية والسوقية | 428.3 م | –820.9 م | 1,349.0 م | 1,349.0 م |
| صافي (زيادة) انخفاض القروض المنشأة/المباعة | – | – | – | – |
| نشاطات استثمارية أخرى، الإجمالي | – | – | – | – |
| النقد من الاستثمارات | –287.4 م | –928.6 م | 765.8 م | 765.8 م |
| النقد من التمويل | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الديون المصدرة | 817.8 م | – | 1,010.7 م | 1,010.7 م |
| الديون قصيرة الأجل المصدرة | 750.9 م | – | 1,010.7 م | 1,010.7 م |
| الديون طويلة الأجل المصدرة | 66.9 م | – | – | – |
| إجمالي الديون المسددة | –159.2 م | –1,561.6 م | –309.7 م | –309.7 م |
| الديون قصيرة الأجل المسددة | – | –1,169.5 م | – | – |
| الديون طويلة الأجل المسددة | –159.2 م | –392.1 م | –309.7 م | –309.7 م |
| الأرباح الموزعة على العادية والممتازة | –957.5 م | –686.5 م | –1,073.4 م | –1,073.4 م |
| نشاطات تمويلية أخرى | 20.3 م | –31.4 م | –903.7 م | –903.7 م |
| النقد من التمويل | –278.5 م | –2,279.5 م | –1,276.0 م | –1,276.0 م |
| صافي التغير في النقد | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| تعديلات سعر الصرف الأجنبي | 160.1 م | 151.9 م | 559.5 م | 559.5 م |
| تعديلات متنوعة في التدفقات النقدية | – | – | – | – |
| صافي التغير في النقد | 826.5 م | 78.1 م | 1,959.4 م | 1,959.4 م |
| بنود إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | 488.2 م | 2,681.7 م | 1,123.7 م | 1,123.7 م |
| التدفق النقدي الحر لكل سهم | 0.73 | 4.03 | 1.69 | 1.69 |
| الفوائد النقدية المدفوعة | 304.1 م | 459.4 م | 552.6 م | 552.6 م |
| الضرائب النقدية المدفوعة (استرداد) | 100.7 م | 164.4 م | 294.1 م | 294.1 م |
| التغير في صافي رأس المال العامل | 2,331.9 م | 595.2 م | 4,623.9 م | 4,623.9 م |
| صافي الديون المصدرة/المسددة | 658.6 م | –1,561.6 م | 701.0 م | 701.0 م |
| مقاييس التقييم | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| EV / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.8 × | 0.8 × | 0.9 × | 0.8 × |
| EV / المبيعات (الـ12 شهر المقبلة) | 0.7 × | 0.7 × | 0.7 × | 0.7 × |
| السعر / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.6 × | 0.7 × | 0.7 × | 0.6 × |
| السعر / المبيعات (الـ12 شهر المقبلة) | 0.5 × | 0.6 × | 0.6 × | 0.6 × |
| EV / EBITDA (آخر 12 شهر) | 8.6 × | 5.8 × | 6.2 × | 6.0 × |
| EV / EBITDA (الـ12 شهر المقبلة) | 4.8 × | 4.3 × | 4.1 × | 4.3 × |
| EV / EBIT (آخر 12 شهر) | 23.3 × | 9.0 × | 10.1 × | 9.8 × |
| EV / EBIT (الـ12 شهر المقبلة) | 6.9 × | 5.5 × | 5.5 × | 5.6 × |
| السعر / الأرباح (آخر 12 شهر) | 5.3 × | 11.7 × | 9.0 × | 8.6 × |
| السعر / الأرباح (الـ12 شهر المقبلة) | 7.1 × | – | – | 5.0 × |
| السعر / القيمة الدفترية (آخر 12 شهر) | 0.7 × | 1.0 × | 0.9 × | 0.8 × |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (آخر 12 شهر) | 0.7 × | 1.0 × | 0.9 × | 0.8 × |
| هيكل رأس المال | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 7,296.2 م | 12,317.8 م | 16,268.5 م | 15,610.1 م |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| إجمالي الدين | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| حقوق المساهمين الممتازة | – | – | – | – |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| القيمة المؤسسية (EV) | 11,193.6 م | 14,879.0 م | 20,679.8 م | 20,021.4 م |
| مضاعفات القيمة المؤسسية | ||||
| EV / المبيعات | 0.8 × | 0.8 × | 0.9 × | 0.8 × |
| EV / EBITDA | 8.6 × | 5.8 × | 6.2 × | 6.0 × |
| EV / EBIT | 23.3 × | 9.0 × | 10.1 × | 9.8 × |
| رأس المال | ||||
| إجمالي رأس المال | 17,221.4 م | 19,937.9 م | 29,622.8 م | 29,622.8 م |
| إجمالي حقوق الملكية العادية | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| إجمالي حقوق المساهمين الممتازة | – | – | – | – |
| إجمالي الدين | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| النسب المالية الرئيسية | ||||
| العائد على إجمالي رأس المال | 2.04 % | 5.59 % | 5.17 % | 5.17 % |
| إجمالي الدين / إجمالي رأس المال | 34.6 % | 28.9 % | 29.0 % | 29.0 % |
| إجمالي الدين / حقوق الملكية | 53.0 % | 40.7 % | 40.8 % | 40.8 % |
| إجمالي الدين / EBITDA | 4.6 × | 2.3 × | 2.6 × | 2.6 × |
| الديون طويلة الأجل / إجمالي رأس المال | 4.0 % | 3.2 % | 2.0 % | 2.0 % |
| العوائد | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 1.80 % | 4.91 % | 4.41 % | 4.41 % |
| العائد على حقوق الملكية | 9.68 % | 14.88 % | 14.44 % | 14.44 % |
| العائد على إجمالي رأس المال | 2.04 % | 5.59 % | 5.17 % | 5.17 % |
| العائد على حقوق الملكية العادية | 15.78 % | 9.23 % | 11.42 % | 11.42 % |
| الهوامش | ||||
| هامش EBITDA | 9.05 % | 13.86 % | 13.21 % | 13.21 % |
| هامش EBITA | 3.62 % | 9.41 % | 8.44 % | 8.44 % |
| هامش EBIT | 3.62 % | 9.41 % | 8.44 % | 8.44 % |
| هامش الأرباح قبل الضرائب | – | – | – | – |
| هامش الأرباح قبل الضرائب باستبعاد البنود غير المتكررة | – | – | – | – |
| هامش الربح الإجمالي | 9.48 % | 14.44 % | 12.78 % | 12.78 % |
| هامش مصروفات البيع والإدارة | 4.59 % | 4.09 % | 3.64 % | 3.64 % |
| هامش صافي الدخل | 6.36 % | 9.85 % | 9.03 % | 9.03 % |
| هامش صافي المتاح للمساهمين العاديين | 10.36 % | 5.99 % | 7.45 % | 7.45 % |
| هامش صافي الدخل المعدل | 4.57 % | 5.37 % | 5.54 % | 5.54 % |
| دوران الأصول | ||||
| معدل دوران الذمم المدينة (متوسط) | 7.2 × | 7.9 × | 7.0 × | 7.0 × |
| معدل دوران الأصول الثابتة (متوسط) | 2.4 × | 2.6 × | 2.9 × | 2.9 × |
| معدل دوران المخزون (متوسط) | 2.3 × | 2.3 × | 2.3 × | 2.3 × |
| معدل دوران الأصول | 0.8 × | 0.8 × | 0.8 × | 0.8 × |
| أيام المخزون المستحق (متوسط) | 155.8 | 156.5 | 158.8 | 158.8 |
| السيولة قصيرة الأجل | ||||
| نسبة السيولة الجارية | 1.7 × | 1.9 × | 1.8 × | 1.8 × |
| نسبة السيولة السريعة | 0.8 × | 0.9 × | 0.9 × | 0.9 × |
| أيام تحصيل الذمم المدينة (متوسط) | 50.7 | 46.0 | 52.0 | 52.0 |
| أيام الدفع (متوسط) | 22.1 | 26.5 | 31.9 | 31.9 |
| دورة تحويل النقد (متوسط الأيام) | 184.5 | 176.0 | 179.0 | 179.0 |
| التدفق النقدي التشغيلي إلى الالتزامات المتداولة | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.1 % |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) = صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة / متوسط رأس المال المستثمر | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة (NOPAT) | 281.4 م | 1,467.6 م | 1,786.2 م | 1,786.2 م |
| متوسط رأس المال المستثمر | – | 18,579.7 م | 24,780.4 م | 29,622.8 م |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | – | 7.90 % | 7.21 % | 6.03 % |
| مكونات NOPAT | ||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 479.9 م | 1,661.2 م | 2,048.8 م | 2,048.8 م |
| مصروف ضريبة الدخل | 198.6 م | 193.6 م | 262.6 م | 262.6 م |
| صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة (مصادق) | 281.4 م | 1,467.6 م | 1,786.2 م | 1,786.2 م |
| مكونات متوسط رأس المال المستثمر | ||||
| الديون طويلة الأجل | 391.6 م | 246.0 م | 129.4 م | 129.4 م |
| الديون قصيرة الأجل | 5,160.4 م | 5,007.5 م | 7,827.4 م | 7,827.4 م |
| إجمالي حقوق الملكية | 11,255.3 م | 14,170.9 م | 21,041.3 م | 21,041.3 م |
| الجزء الحالي من الإيجارات | 111.1 م | 114.6 م | 159.7 م | 159.7 م |
| الإيجارات طويلة الأجل | 302.9 م | 398.9 م | 464.8 م | 464.8 م |
| إجمالي رأس المال المستثمر | 17,221.4 م | 19,937.9 م | 29,622.8 م | 29,622.8 م |
| تحليل الدين والتغطية | ||||
| إجمالي الدين / حقوق الملكية | 53.0 % | 40.7 % | 40.8 % | 40.8 % |
| إجمالي الدين / رأس المال | 34.6 % | 28.9 % | 29.0 % | 29.0 % |
| الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية | 6.2 % | 4.6 % | 2.8 % | 2.8 % |
| الديون طويلة الأجل / رأس المال | 4.0 % | 3.2 % | 2.0 % | 2.0 % |
| إجمالي الالتزامات / إجمالي الأصول | 41.3 % | 38.7 % | 39.7 % | 39.7 % |
| تغطية الفوائد والديون | ||||
| EBIT / مصروف الفوائد | 1.6 × | 3.6 × | 3.7 × | 3.7 × |
| EBITDA / مصروف الفوائد | 4.3 × | 5.6 × | 6.1 × | 6.1 × |
| (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) / مصروف الفوائد | 1.8 × | 4.6 × | 4.6 × | 4.6 × |
| تغطية الدين والمخاطر | ||||
| إجمالي الدين / EBITDA | 4.6 × | 2.3 × | 2.6 × | 2.6 × |
| صافي الدين / EBITDA | 2.1 × | 0.5 × | 0.7 × | 0.7 × |
| إجمالي الدين / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 10.7 × | 2.7 × | 3.4 × | 3.4 × |
| صافي الدين / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 4.9 × | 0.6 × | 0.9 × | 0.9 × |
| مؤشر ألتمن Z-Score | 1.67 | 2.27 | 2.11 | 2.11 |
مصادر
- Bloomberg Terminal
- Reuters
- Investopedia
- Mckvay
- MarketWatch
- Trading Economics
- Acuity Knowledge Partners
- Koyfin
- Cboe Global Markets
- TradingView
- Central Bank Website
إخلاء المسؤولية
إخلاء المسؤولية:
المعلومات والمحتوى والتوصيات المقدمة على هذه المنصة مخصصة فقط للأغراض التعليمية والإعلامية. تحت أي ظرف من الظروف، لا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية مخصصة، ولا تشكل دعوة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أدوات مالية.
1. لا ضمان للربح:
ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر كبيرة، ولا يوجد ضمان للربح أو حماية من الخسائر. الأداء الماضي ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية، وإمكانية الخسارة حقيقية.
2. اتخاذ القرارات بشكل مستقل:
جميع قرارات الاستثمار هي مسؤوليتك الشخصية. يُنصح بشدة أن تقوم بإجراء العناية الواجبة والبحث اللازم، وأن تستعين بمستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية أو تداول.
3. مخاطر السوق:
الأسواق المالية عرضة للتقلبات، وتؤثر عليها العديد من العوامل مثل الظروف الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والظروف غير المتوقعة. قد تتسبب هذه العوامل في تغييرات سريعة وكبيرة في الظروف السوقية التي قد تؤثر على استثماراتك.
4. لا مسؤولية:
لا تتحمل شركة McKvay Consulting أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن الاعتماد على المعلومات المقدمة. إن استخدام هذه المنصة يكون على مسؤوليتك الخاصة.
5. لأغراض تعليمية فقط:
المحتوى المقدم يهدف إلى تعليمك وإعلامك حول الاتجاهات العامة في السوق، والتحليل، والاستراتيجيات. وليس المقصود منه تقديم توصيات استثمارية محددة أو توجيه للمضي قدماً في اتخاذ قرارات.
6. دقة المعلومات:
على الرغم من أننا نسعى جاهدين لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، فإننا لا نضمن اكتمال أو دقة أو موثوقية البيانات أو التوصيات. قد تحتوي الأرقام والإحصاءات والتوقعات على أخطاء أو تكون قديمة. تأكد دائمًا من التحقق من البيانات من مصادر متعددة قبل اتخاذ أي قرارات.
7. مخاطر الخسارة:
أنت تقر بأن التداول في الأدوات المالية ينطوي على مستوى عالٍ من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة استثمارك بالكامل. يجب عليك استثمار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط.
8. الأداء الماضي:
البيانات التاريخية ونتائج الأداء والمخططات التحليلية ونتائج الاختبارات السابقة ليست دليلاً على الأداء المستقبلي. لا ينبغي استخدام النتائج السابقة كمؤشر على النجاح المستقبلي.
9. عدم التأييد:
المعلومات المقدمة لا تعني تأييد أو توصية بأي منتج أو خدمة أو أداة مالية معينة. أي إجراء يتم اتخاذه استنادًا إلى المحتوى المقدم هو مسؤولية المستخدم بالكامل.
10. تغييرات في المعلومات:
قد يتغير المحتوى والبيانات والتوصيات على هذه المنصة دون إشعار مسبق. نحن غير مسؤولين عن الحفاظ على المعلومات محدثة أو عن أي خسائر ناتجة عن استخدام محتوى قديم.
11. الروابط الخارجية:
أي مواقع أو روابط خارجية مقدمة ليست تحت سيطرة شركة McKvay Consulting. نحن غير مسؤولين عن محتوى أو توفر أو دقة تلك المواقع الخارجية.
12. عدم وجود ضمان:
يتم توفير المنصة ومحتوياتها والخدمات المقدمة “كما هي” دون أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دقة أو اكتمال أو ملاءمة لغرض معين.
13. التشاور مع المحترفين:
من الضروري التشاور مع محترفين مؤهلين، بما في ذلك مستشارين ماليين أو مستشارين ضريبيين أو محامين، قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، لا سيما إذا كنت غير معتاد على المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.
14. الأداء المحاكى أو الافتراضي:
قد لا تعكس نتائج الأداء المحاكاة أو العوائد الافتراضية نتائج التداول الفعلية وغالبًا ما يتم تصميمها بعد وقوع الحدث. قد لا تأخذ هذه النتائج في الاعتبار تأثير العوامل السوقية مثل تكاليف المعاملات أو قيود السيولة.
15. عدم السيطرة على أحداث السوق:
لا يمكن لشركة McKvay Consulting التحكم في أو التنبؤ بالأحداث غير المتوقعة في السوق، ولا يمكن لأحد التنبؤ بحركات السوق بدقة. لذلك، فإن هناك إمكانية لخسائر كبيرة بسبب تطورات السوق غير المتوقعة.
باستخدامك لهذه المنصة، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الشروط الموضحة في إخلاء المسؤولية هذا. أنت تقبل المخاطر المرتبطة بالتداول والاستثمار، وتوافق على أن تتداول بشكل مسؤول وضمن قدرتك المالية.
شركة طلعت مصطفى القابضة (EGX: TMGH) – التحليل المالي والفني، والتوقعات والسيناريوهات المستقبلية، وتحليل الاتجاهات الرئيسية.
(مجموعة طلعت مصطفى) التحليل الفني والاستراتيجي ل تى إم جي هولدينج (EGX) (مجموعة طلعت مصطفى)…
Straight To The Top.
حقوق الطبع والنشر ©٢٠٢٥ Mckvay. جميع الحقوق محفوظة
الشروط والأحكام