تحليل فني ORWE
الملخص التنفيذي
سهم أورينتال ويفرز (ORWE) بيظهر دلوقتي علامات واضحة على انعكاس صاعد بدأ يتكوّن على المدى المتوسط. التحليل الفني من عدة زوايا (هيكل السعر، المؤشرات، الحجم، والنماذج الموجية) بيدعم فكرة إن فيه قوة شرائية بدأت تدخل السوق، والاتجاه الهابط بيقرب يخلص.
أولًا: تحليل هيكل السعر
🔹 الإطار الأسبوعي – مرحلة تكوين القاع
- الدعم قوي حوالين 21 جنيه، والسعر بيعمل شموع انعكاسية صغيرة، وده معناه فيه تجميع أو امتصاص للبيوع.
- المتوسطات المتحركة بتقرب تعمل تقاطع ذهبي عند 24.00، ولو حصل إغلاق أسبوعي فوق 24.50، ده ممكن يغيّر الاتجاه بشكل كبير.
- فيه أحجام تداول كبيرة حوالين 26.00–28.00، وده بيأكد إنه فيه مناطق سعرية مهمة ممكن يحصل فيها تسارع لو كسر السعر فوق 24.50.
🔹 الفريم اليومي و 4 ساعات – بداية تأكيد الصعود
- كسر هيكلي صاعد (CHoCH): السعر كسر مستويات المقاومة القديمة وبيبدأ يبني اتجاه جديد صاعد.
- منطقة الطلب والمؤشرات المتداخلة: السعر استعاد مناطق بيعية قديمة، وده بيدل على نية في الصعود نحو 24.50 قريبًا.
- مستويات فيبوناتشي: الأهداف المبدئية حوالي 25.25 – 26.50 حسب مناطق الارتداد الذهبي.
ثانيًا: تحليلات الحجم والتدفق السعري
تحليل الأحجام والتدفق (Delta)
- فيه تجميع واضح في منطقة 22.70–23.30، وده بيدل على دخول سيولة من مستثمرين كبار.
- ارتفاع واضح في دِلتا الشراء حوالين 23.40، وده معناه إن فيه ضغط شراء بدأ يظهر بوضوح.
- الاتجاه العام في الدلتا بقى إيجابي، وده بيعكس تحول في المزاج العام للسوق.
ثالثًا: مؤشرات الزخم والتقاطع
مؤشر القوة النسبية (RSI)
- RSI في كل الفريمات فوق 48، واليومي كسر 50، وده أول إشارة على دخول في زخم صاعد.
- فيه دايفرجنس إيجابي بين السعر والمؤشر، وده دعم إضافي لفكرة الانعكاس.
مؤشر ADX + DI
- ADX طالع فوق 23 في الفريم اليومي، وده بيوضح إن الاتجاه بيبدأ يقوى.
- التقاطع الإيجابي (+DI فوق -DI) بيأكد الاتجاه الصاعد الجديد.
مؤشر MACD
- تم تأكيد تقاطع إيجابي، والهستوجرام دخل فوق الصفر.
- الزخم واضح وبيزيد، وده داعم لفكرة استمرار الحركة الصاعدة.
Stochastic RSI
- في منطقة تشبع شراء، لكن لسه بيكمل لفوق – وده معناه إن الاتجاه لسه قوي ومش منهك.
- على فريم 4 ساعات، المؤشر رجع من تحت وبيكمل لفوق – إشارة إيجابية للمدى القصير.
رابعًا: موجات إليوت والنماذج
🔺 موجات إليوت
- شكل السوق بيكمل تصحيح (A-B-C) وبيبدأ موجة جديدة من الصعود.
- الموجة التصحيحية خلصت حوالين 22.00.
- التوقع حاليًا إننا داخل الموجة 1 من دورة صاعدة، والهدف المحتمل للموجة 3 حوالي **27.00 – 29.00 جنيه**.
خامسًا: السيولة والسلوك المؤسسي
🟢 حركة السيولة
- السوق شال سيولة البيع تحت 23.10 وابتدى يرجع تاني فوق مستويات التوازن.
- فيه نية واضحة لزيارة مناطق سعر أعلى، وده بيأكد وجود صنّاع سوق.
🔴 مناطق البلوكات البيعية
- في بلوك بيعي مهم حوالين 24.50 – 25.25، كسره معناه فتح الباب للصعود نحو 28.00.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأساسي: صعود وتوسّع في الاتجاه
- الإشارة الرئيسية: إغلاق يومي فوق 24.50.
- الأهداف: 25.25 → 27.00 → 28.50.
- نقطة الإلغاء: كسر تحت 22.30.
- نسبة تحقق السيناريو: 70%.
❕ السيناريو البديل: تراجع مؤقت وإعادة تجميع
- ممكن نشوف رفض من 24.50 ونزول بسيط لإعادة اختبار 23.00 قبل الانطلاق.
- مش سلبي إلا لو نزل تحت 22.30.
النظرة العامة على المدى البعيد
- السهم أنهى مرحلة تصحيح طويلة بدأت من 2024.
- في كسر واضح للترند الهابط، ومع المؤشرات دي، الصعود بقى هو السيناريو المرجّح.
- الحركة الحالية أشبه بـ “تراكم قبل الانفجار”، وفرصة ممتازة للتمركز.
📌 أبرز النقاط
| البند | الحالة | التعليق |
|---|---|---|
| الاتجاه الأسبوعي | نهاية مرحلة القاع | السعر بيكسر المتوسط. |
| الهيكل اليومي | تأكيد انعكاس صاعد | Breakout + سيولة إيجابية |
| RSI / MACD / ADX | إشارات إيجابية | الزخم صاعد. |
| موجات إليوت | نهاية التصحيح، بداية موجة 1 | أهداف الموجة 3. |
| الحجم والسيولة | سيولة شرائية واضحة | دخول مؤسسات. |
| الأهداف السعرية | 25.25 → 27.00 → 28.50 | أهداف تصاعدية. |
🎯 الخلاصة: انعكاس صاعد واضح
سهم ORWE بيظهر قوة فنية حقيقية من كل الجوانب. فرصة استثنائية، ونسبة الصعود بتزيد حسب المؤشرات الحالية.
المرحلة الحالية مش للبيع، ولكن للتمركز الذكي.
التحليل المالي ORWE
| السنوات المالية | |||
| السنة المالية | تاريخ نهاية الفترة | تاريخ التقرير | نوع إعادة الصياغة |
|---|---|---|---|
| السنة المالية 2022 | 31-ديسمبر-2022 | 27-فبراير-2023 | لا تغيير عن الأصل |
| السنة المالية 2023 | 31-ديسمبر-2023 | 28-فبراير-2024 | لا تغيير عن الأصل |
| السنة المالية 2024 | 31-ديسمبر-2024 | 27-فبراير-2025 | أصلي |
| الحالي / آخر 12 شهر | 24-أبريل-2025 | 24-أبريل-2025 | الحالي / آخر 12 شهر |
| البيانات المالية الرئيسية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,255.7 م | 17,658.5 م | 24,288.9 م | 24,288.9 م |
| نسبة النمو السنوي | 16.24 % | 33.22 % | 37.55 % | 37.55 % |
| الربح الإجمالي | 1,256.1 م | 2,549.7 م | 3,103.2 م | 3,103.2 م |
| هامش الربح الإجمالي | 9.48 % | 14.44 % | 12.78 % | 12.78 % |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) | 1,199.2 م | 2,447.5 م | 3,208.7 م | 3,208.7 م |
| هامش EBITDA | 9.05 % | 13.86 % | 13.21 % | 13.21 % |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| هامش صافي الدخل | 6.36 % | 9.85 % | 9.03 % | 9.03 % |
| ربحية السهم المخفضة | 2.06 | 1.59 | 2.72 | 2.72 |
| نسبة النمو السنوي | 73.19 % | (23.03) % | 71.28 % | 71.28 % |
| مكرر الربحية (P/E) | 5.3 × | 11.7 × | 9.0 × | 8.6 × |
| الهيكل الرأسمالي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 7,296.2 م | 12,317.8 م | 16,268.5 م | 15,610.1 م |
| النقد وما يعادله | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| إجمالي الديون | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| الأسهم الممتازة | – | – | – | – |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| قيمة المنشأة (EV) | 11,193.6 م | 14,879.0 م | 20,679.8 م | 20,021.4 م |
| تحليل التدفقات النقدية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| النقد من العمليات التشغيلية | 1,232.3 م | 3,134.3 م | 1,910.1 م | 1,910.1 م |
| نسبة النمو السنوي | 206.06 % | 154.34 % | (39.06) % | (39.06) % |
| الإنفاق الرأسمالي | (744.1) م | (452.6) م | (786.5) م | (786.5) م |
| نسبة النمو السنوي | 31.44 % | (39.18) % | 73.78 % | 73.78 % |
| الإيرادات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13,255.7 م | 17,658.5 م | 24,288.9 م | 24,288.9 م |
| إيرادات قسم التمويل | – | – | – | – |
| إيرادات قسم التأمين | – | – | – | – |
| إيرادات أخرى | – | – | – | – |
| نسبة النمو السنوي | 16.24 % | 33.22 % | 37.55 % | 37.55 % |
| الربح الإجمالي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 11,999.6 م | 15,108.8 م | 21,185.7 م | 21,185.7 م |
| الربح الإجمالي (الخسارة) | 1,256.1 م | 2,549.7 م | 3,103.2 م | 3,103.2 م |
| نسبة النمو السنوي | (31.52) % | 102.99 % | 21.71 % | 21.71 % |
| الدخل التشغيلي والمصروفات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البيع والتوزيع والإدارية | 657.8 م | 790.0 م | 909.2 م | 909.2 م |
| المصروفات التشغيلية الأخرى | 118.4 م | 98.5 م | 145.2 م | 145.2 م |
| الدخل التشغيلي | 479.9 م | 1,661.2 م | 2,048.8 م | 2,048.8 م |
| صافي الفوائد والدخل غير التشغيلي | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| مصروفات الفوائد | (304.1 م) | (459.4 م) | (552.6 م) | (552.6 م) |
| إيرادات الفوائد والاستثمار | 227.0 م | 394.4 م | 972.4 م | 972.4 م |
| الإيرادات غير التشغيلية الأخرى (المصروفات) | 800.1 م | 329.1 م | 594.3 م | 594.3 م |
| الأرباح قبل احتساب الضرائب وصافي الدخل | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الضرائب باستبعاد العناصر غير الاعتيادية | 1,130.3 م | 1,759.1 م | 2,711.4 م | 2,711.4 م |
| الأرباح/الخسائر من بيع الأصول | 12.4 م | 311.5 م | 42.2 م | 42.2 م |
| الأرباح قبل الضرائب بما في ذلك العناصر غير الاعتيادية | 1,142.7 م | 2,085.6 م | 2,804.3 م | 2,804.3 م |
| مصروف ضريبة الدخل | 198.6 م | 193.6 م | 262.6 م | 262.6 م |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| لكل سهم ومعلومات إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| ربحية السهم الصافية – الأساسية | 2.06 | 1.59 | 2.72 | 2.72 |
| ربحية السهم الأساسية المعدلة | 0.91 | 1.42 | 2.02 | 2.02 |
| التوزيع النقدي لكل سهم | 0.60 | 1.25 | – | – |
| نسبة التوزيع | 113.60 % | 39.45 % | 48.96 % | 48.96 % |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) | 1,199.2 م | 2,447.5 م | 3,208.7 م | 3,208.7 م |
| معدل الضريبة الفعّال | 17.38 % | 9.28 % | 9.37 % | 9.37 % |
| الأصول | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| النقد وما في حكمه | 2,151.2 م | 2,282.9 م | 4,257.9 م | 4,257.9 م |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 1,093.3 م | 2,284.4 م | 2,046.2 م | 2,046.2 م |
| أوراق مالية للتداول | – | – | – | – |
| إجمالي الذمم المدينة | 2,780.7 م | 3,681.5 م | 5,844.7 م | 5,844.7 م |
| الذمم المدينة – العملاء | 2,027.7 م | 2,421.9 م | 4,485.7 م | 4,485.7 م |
| ذمم مدينة أخرى | 344.0 م | 508.8 م | 837.2 م | 837.2 م |
| المخزون | 6,030.8 م | 6,927.4 م | 11,460.7 م | 11,460.7 م |
| النقد المقيد | – | – | – | – |
| مصروفات مدفوعة مقدماً | 38.1 م | 51.6 م | 65.2 م | 65.2 م |
| أصول متداولة أخرى | 125.7 م | 132.6 م | 307.5 م | 307.5 م |
| إجمالي الأصول المتداولة | 12,219.9 م | 15,360.5 م | 23,982.2 م | 23,982.2 م |
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 6,310.7 م | 7,098.4 م | 9,803.8 م | 9,803.8 م |
| إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 20,628.6 م | 25,311.5 م | 38,001.5 م | 38,001.5 م |
| مجمع الاستهلاك | (14,317.9 م) | (18,213.1 م) | (28,197.7 م) | (28,197.7 م) |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 644.6 م | 649.1 م | 1,061.5 م | 1,061.5 م |
| الأصول الضريبية المؤجلة (طويلة الأجل) | – | – | 57.1 م | 57.1 م |
| إجمالي الأصول | 19,175.1 م | 23,108.0 م | 34,904.6 م | 34,904.6 م |
| الالتزامات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الذمم الدائنة – الموردون | 741.8 م | 1,585.1 م | 2,900.9 م | 2,900.9 م |
| المصروفات المستحقة | 217.9 م | 329.2 م | 615.0 م | 615.0 م |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 275.5 م | 240.2 م | 348.7 م | 348.7 م |
| الجزء الحالي من الإيجارات طويلة الأجل | 111.1 م | 114.6 م | 159.7 م | 159.7 م |
| الضرائب على الدخل المستحقة | 171.0 م | 178.7 م | 310.9 م | 310.9 م |
| التزامات متداولة أخرى | 667.5 م | 927.8 م | 1,455.0 م | 1,455.0 م |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 7,069.7 م | 8,142.8 م | 13,268.9 م | 13,268.9 م |
| الديون طويلة الأجل | 391.6 م | 246.0 م | 129.4 م | 129.4 م |
| الإيجارات طويلة الأجل | 302.9 م | 398.9 م | 464.8 م | 464.8 م |
| الالتزام الضريبي المؤجل (غير متداول) | 155.6 م | 149.4 م | – | – |
| إجمالي الالتزامات | 7,919.9 م | 8,937.1 م | 13,863.2 م | 13,863.2 م |
| حقوق الملكية العادية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| حقوق الملكية العادية | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| رأس المال العادي | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م |
| الأرباح المحتجزة | 2,595.5 م | 3,786.8 م | 4,801.8 م | 4,801.8 م |
| الدخل الشامل وغيرها | 6,830.4 م | 8,357.5 م | 13,440.5 م | 13,440.5 م |
| إجمالي حقوق الملكية | 11,255.3 م | 14,170.9 م | 21,041.3 م | 21,041.3 م |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 19,175.1 م | 23,108.0 م | 34,904.6 م | 34,904.6 م |
| بنود إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة عند تاريخ التسجيل | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م | 665.1 م |
| القيمة الدفترية لكل سهم | 15.17 | 19.26 | 28.43 | 28.43 |
| القيمة الدفترية الملموسة | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| القيمة الدفترية الملموسة لكل سهم | 15.17 | 19.26 | 28.43 | 28.43 |
| إجمالي الديون | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| صافي الدين | 2,721.7 م | 1,199.7 م | 2,277.3 م | 2,277.3 م |
| صافي الدخل والاستهلاك والإطفاء | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الاستهلاك والإطفاء، الإجمالي | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| الاستهلاك والإطفاء | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| إطفاء الشهرة والأصول غير الملموسة | – | – | – | – |
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| النقد من العمليات التشغيلية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 842.9 م | 1,740.2 م | 2,192.3 م | 2,192.3 م |
| الاستهلاك والإطفاء، الإجمالي | 823.7 م | 901.2 م | 1,295.8 م | 1,295.8 م |
| (الربح) الخسارة من بيع الأصول | –12.4 م | –311.5 م | –42.2 م | –42.2 م |
| (الربح) الخسارة من بيع الاستثمارات | – | – | – | – |
| إطفاء المصروفات المؤجلة، الإجمالي | – | – | – | – |
| استنفاد الأصول وتكاليف إعادة الهيكلة | – | – | – | – |
| تعويضات الأسهم | – | – | – | – |
| نشاطات تشغيلية أخرى، الإجمالي | 138.5 م | –13.2 م | –293.2 م | –293.2 م |
| التغير في الذمم المدينة | 653.0 م | –292.1 م | 531.1 م | 531.1 م |
| التغير في المخزون | –227.1 م | 163.4 م | –1,588.0 م | –1,588.0 م |
| التغير في الذمم الدائنة | –1,035.3 م | 878.0 م | –210.1 م | –210.1 م |
| التغير في الإيرادات المؤجلة | – | – | – | – |
| التغير في ضرائب الدخل | – | – | – | – |
| التغير في باقي الأصول التشغيلية الصافية | – | – | – | – |
| النقد من العمليات التشغيلية | 1,232.3 م | 3,134.3 م | 1,910.1 م | 1,910.1 م |
| النقد من الاستثمارات | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| الإنفاق الرأسمالي | –744.1 م | –452.6 م | –786.5 م | –786.5 م |
| بيع الممتلكات والمنشآت والمعدات | 28.4 م | 344.8 م | 203.2 م | 203.2 م |
| المشتريات النقدية | – | – | – | – |
| التخلص من الأصول | – | – | – | – |
| الاستثمار في الأوراق المالية والسوقية | 428.3 م | –820.9 م | 1,349.0 م | 1,349.0 م |
| صافي (زيادة) انخفاض القروض المنشأة/المباعة | – | – | – | – |
| نشاطات استثمارية أخرى، الإجمالي | – | – | – | – |
| النقد من الاستثمارات | –287.4 م | –928.6 م | 765.8 م | 765.8 م |
| النقد من التمويل | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الديون المصدرة | 817.8 م | – | 1,010.7 م | 1,010.7 م |
| الديون قصيرة الأجل المصدرة | 750.9 م | – | 1,010.7 م | 1,010.7 م |
| الديون طويلة الأجل المصدرة | 66.9 م | – | – | – |
| إجمالي الديون المسددة | –159.2 م | –1,561.6 م | –309.7 م | –309.7 م |
| الديون قصيرة الأجل المسددة | – | –1,169.5 م | – | – |
| الديون طويلة الأجل المسددة | –159.2 م | –392.1 م | –309.7 م | –309.7 م |
| الأرباح الموزعة على العادية والممتازة | –957.5 م | –686.5 م | –1,073.4 م | –1,073.4 م |
| نشاطات تمويلية أخرى | 20.3 م | –31.4 م | –903.7 م | –903.7 م |
| النقد من التمويل | –278.5 م | –2,279.5 م | –1,276.0 م | –1,276.0 م |
| صافي التغير في النقد | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| تعديلات سعر الصرف الأجنبي | 160.1 م | 151.9 م | 559.5 م | 559.5 م |
| تعديلات متنوعة في التدفقات النقدية | – | – | – | – |
| صافي التغير في النقد | 826.5 م | 78.1 م | 1,959.4 م | 1,959.4 م |
| بنود إضافية | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي الحر | 488.2 م | 2,681.7 م | 1,123.7 م | 1,123.7 م |
| التدفق النقدي الحر لكل سهم | 0.73 | 4.03 | 1.69 | 1.69 |
| الفوائد النقدية المدفوعة | 304.1 م | 459.4 م | 552.6 م | 552.6 م |
| الضرائب النقدية المدفوعة (استرداد) | 100.7 م | 164.4 م | 294.1 م | 294.1 م |
| التغير في صافي رأس المال العامل | 2,331.9 م | 595.2 م | 4,623.9 م | 4,623.9 م |
| صافي الديون المصدرة/المسددة | 658.6 م | –1,561.6 م | 701.0 م | 701.0 م |
| مقاييس التقييم | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| EV / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.8 × | 0.8 × | 0.9 × | 0.8 × |
| EV / المبيعات (الـ12 شهر المقبلة) | 0.7 × | 0.7 × | 0.7 × | 0.7 × |
| السعر / المبيعات (آخر 12 شهر) | 0.6 × | 0.7 × | 0.7 × | 0.6 × |
| السعر / المبيعات (الـ12 شهر المقبلة) | 0.5 × | 0.6 × | 0.6 × | 0.6 × |
| EV / EBITDA (آخر 12 شهر) | 8.6 × | 5.8 × | 6.2 × | 6.0 × |
| EV / EBITDA (الـ12 شهر المقبلة) | 4.8 × | 4.3 × | 4.1 × | 4.3 × |
| EV / EBIT (آخر 12 شهر) | 23.3 × | 9.0 × | 10.1 × | 9.8 × |
| EV / EBIT (الـ12 شهر المقبلة) | 6.9 × | 5.5 × | 5.5 × | 5.6 × |
| السعر / الأرباح (آخر 12 شهر) | 5.3 × | 11.7 × | 9.0 × | 8.6 × |
| السعر / الأرباح (الـ12 شهر المقبلة) | 7.1 × | – | – | 5.0 × |
| السعر / القيمة الدفترية (آخر 12 شهر) | 0.7 × | 1.0 × | 0.9 × | 0.8 × |
| السعر / القيمة الدفترية الملموسة (آخر 12 شهر) | 0.7 × | 1.0 × | 0.9 × | 0.8 × |
| هيكل رأس المال | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| القيمة السوقية | 7,296.2 م | 12,317.8 م | 16,268.5 م | 15,610.1 م |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 3,244.5 م | 4,567.3 م | 6,304.1 م | 6,304.1 م |
| إجمالي الدين | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| حقوق المساهمين الممتازة | – | – | – | – |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| القيمة المؤسسية (EV) | 11,193.6 م | 14,879.0 م | 20,679.8 م | 20,021.4 م |
| مضاعفات القيمة المؤسسية | ||||
| EV / المبيعات | 0.8 × | 0.8 × | 0.9 × | 0.8 × |
| EV / EBITDA | 8.6 × | 5.8 × | 6.2 × | 6.0 × |
| EV / EBIT | 23.3 × | 9.0 × | 10.1 × | 9.8 × |
| رأس المال | ||||
| إجمالي رأس المال | 17,221.4 م | 19,937.9 م | 29,622.8 م | 29,622.8 م |
| إجمالي حقوق الملكية العادية | 10,091.1 م | 12,809.4 م | 18,907.3 م | 18,907.3 م |
| إجمالي حقوق المساهمين الممتازة | – | – | – | – |
| إجمالي الدين | 5,966.1 م | 5,767.0 م | 8,581.5 م | 8,581.5 م |
| حقوق الأقلية | 1,164.2 م | 1,361.5 م | 2,134.0 م | 2,134.0 م |
| النسب المالية الرئيسية | ||||
| العائد على إجمالي رأس المال | 2.04 % | 5.59 % | 5.17 % | 5.17 % |
| إجمالي الدين / إجمالي رأس المال | 34.6 % | 28.9 % | 29.0 % | 29.0 % |
| إجمالي الدين / حقوق الملكية | 53.0 % | 40.7 % | 40.8 % | 40.8 % |
| إجمالي الدين / EBITDA | 4.6 × | 2.3 × | 2.6 × | 2.6 × |
| الديون طويلة الأجل / إجمالي رأس المال | 4.0 % | 3.2 % | 2.0 % | 2.0 % |
| العوائد | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| العائد على الأصول | 1.80 % | 4.91 % | 4.41 % | 4.41 % |
| العائد على حقوق الملكية | 9.68 % | 14.88 % | 14.44 % | 14.44 % |
| العائد على إجمالي رأس المال | 2.04 % | 5.59 % | 5.17 % | 5.17 % |
| العائد على حقوق الملكية العادية | 15.78 % | 9.23 % | 11.42 % | 11.42 % |
| الهوامش | ||||
| هامش EBITDA | 9.05 % | 13.86 % | 13.21 % | 13.21 % |
| هامش EBITA | 3.62 % | 9.41 % | 8.44 % | 8.44 % |
| هامش EBIT | 3.62 % | 9.41 % | 8.44 % | 8.44 % |
| هامش الأرباح قبل الضرائب | – | – | – | – |
| هامش الأرباح قبل الضرائب باستبعاد البنود غير المتكررة | – | – | – | – |
| هامش الربح الإجمالي | 9.48 % | 14.44 % | 12.78 % | 12.78 % |
| هامش مصروفات البيع والإدارة | 4.59 % | 4.09 % | 3.64 % | 3.64 % |
| هامش صافي الدخل | 6.36 % | 9.85 % | 9.03 % | 9.03 % |
| هامش صافي المتاح للمساهمين العاديين | 10.36 % | 5.99 % | 7.45 % | 7.45 % |
| هامش صافي الدخل المعدل | 4.57 % | 5.37 % | 5.54 % | 5.54 % |
| دوران الأصول | ||||
| معدل دوران الذمم المدينة (متوسط) | 7.2 × | 7.9 × | 7.0 × | 7.0 × |
| معدل دوران الأصول الثابتة (متوسط) | 2.4 × | 2.6 × | 2.9 × | 2.9 × |
| معدل دوران المخزون (متوسط) | 2.3 × | 2.3 × | 2.3 × | 2.3 × |
| معدل دوران الأصول | 0.8 × | 0.8 × | 0.8 × | 0.8 × |
| أيام المخزون المستحق (متوسط) | 155.8 | 156.5 | 158.8 | 158.8 |
| السيولة قصيرة الأجل | ||||
| نسبة السيولة الجارية | 1.7 × | 1.9 × | 1.8 × | 1.8 × |
| نسبة السيولة السريعة | 0.8 × | 0.9 × | 0.9 × | 0.9 × |
| أيام تحصيل الذمم المدينة (متوسط) | 50.7 | 46.0 | 52.0 | 52.0 |
| أيام الدفع (متوسط) | 22.1 | 26.5 | 31.9 | 31.9 |
| دورة تحويل النقد (متوسط الأيام) | 184.5 | 176.0 | 179.0 | 179.0 |
| التدفق النقدي التشغيلي إلى الالتزامات المتداولة | 0.2 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.1 % |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) = صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة / متوسط رأس المال المستثمر | ||||
| المؤشر | 2022 | 2023 | 2024 | الحالي / آخر 12 شهر |
|---|---|---|---|---|
| صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة (NOPAT) | 281.4 م | 1,467.6 م | 1,786.2 م | 1,786.2 م |
| متوسط رأس المال المستثمر | – | 18,579.7 م | 24,780.4 م | 29,622.8 م |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | – | 7.90 % | 7.21 % | 6.03 % |
| مكونات NOPAT | ||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 479.9 م | 1,661.2 م | 2,048.8 م | 2,048.8 م |
| مصروف ضريبة الدخل | 198.6 م | 193.6 م | 262.6 م | 262.6 م |
| صافي الربح التشغيلي بعد الضريبة (مصادق) | 281.4 م | 1,467.6 م | 1,786.2 م | 1,786.2 م |
| مكونات متوسط رأس المال المستثمر | ||||
| الديون طويلة الأجل | 391.6 م | 246.0 م | 129.4 م | 129.4 م |
| الديون قصيرة الأجل | 5,160.4 م | 5,007.5 م | 7,827.4 م | 7,827.4 م |
| إجمالي حقوق الملكية | 11,255.3 م | 14,170.9 م | 21,041.3 م | 21,041.3 م |
| الجزء الحالي من الإيجارات | 111.1 م | 114.6 م | 159.7 م | 159.7 م |
| الإيجارات طويلة الأجل | 302.9 م | 398.9 م | 464.8 م | 464.8 م |
| إجمالي رأس المال المستثمر | 17,221.4 م | 19,937.9 م | 29,622.8 م | 29,622.8 م |
| تحليل الدين والتغطية | ||||
| إجمالي الدين / حقوق الملكية | 53.0 % | 40.7 % | 40.8 % | 40.8 % |
| إجمالي الدين / رأس المال | 34.6 % | 28.9 % | 29.0 % | 29.0 % |
| الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية | 6.2 % | 4.6 % | 2.8 % | 2.8 % |
| الديون طويلة الأجل / رأس المال | 4.0 % | 3.2 % | 2.0 % | 2.0 % |
| إجمالي الالتزامات / إجمالي الأصول | 41.3 % | 38.7 % | 39.7 % | 39.7 % |
| تغطية الفوائد والديون | ||||
| EBIT / مصروف الفوائد | 1.6 × | 3.6 × | 3.7 × | 3.7 × |
| EBITDA / مصروف الفوائد | 4.3 × | 5.6 × | 6.1 × | 6.1 × |
| (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) / مصروف الفوائد | 1.8 × | 4.6 × | 4.6 × | 4.6 × |
| تغطية الدين والمخاطر | ||||
| إجمالي الدين / EBITDA | 4.6 × | 2.3 × | 2.6 × | 2.6 × |
| صافي الدين / EBITDA | 2.1 × | 0.5 × | 0.7 × | 0.7 × |
| إجمالي الدين / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 10.7 × | 2.7 × | 3.4 × | 3.4 × |
| صافي الدين / (EBITDA – الإنفاق الرأسمالي) | 4.9 × | 0.6 × | 0.9 × | 0.9 × |
| مؤشر ألتمن Z-Score | 1.67 | 2.27 | 2.11 | 2.11 |
مصادر
- Bloomberg Terminal
- Reuters
- Investopedia
- Mckvay
- MarketWatch
- Trading Economics
- Acuity Knowledge Partners
- Koyfin
- Cboe Global Markets
- TradingView
- Central Bank Website
Straight To The Top.
حقوق الطبع والنشر ©٢٠٢٥ Mckvay. جميع الحقوق محفوظة
الشروط والأحكام